Bodic Portfolio Portal
Convierta su reporting de participaciones en infraestructura estratégica — y su cartera en una red activa. Recogida KPI estructurada, benchmark indicial, clubs temáticos y networking entre participadas.
¿Por qué ir más allá de la plantilla Excel?
La mayoría de los fondos estructuran su reporting mediante:
- una plantilla Excel estandarizada
- recogida mensual por email
- consolidación manual
- un dashboard BI
Es un primer paso.
Pero sigue siendo frágil:
- dependencia de formatos
- ausencia de historización robusta
- dificultad para comparar
- ninguna interacción inteligente con las participadas
Un dashboard nunca es más fiable que el dato que consolida.
Aceptar la heterogeneidad, estructurar el dato
El módulo Portfolio Portal permite:
- Depósito multi-formato (Excel, PDF, CSV)
- Extracción asistida de KPIs
- Validación humana de los valores detectados
- Estructuración automática en base historizada
Enfoque human-in-the-loop: la tecnología acelera, el humano valida.
Funcionalidades clave
Campañas de recogida de KPIs
Campañas mensuales o trimestrales, asignación por fondo u organización, seguimiento de estados (por completar, enviado, retrasado), recordatorios automáticos.
Catálogo de datos integrado
Definición de KPIs (FR / EN), tipo (Number, %, Currency, Text), unidad, categoría, KPIs obligatorios, historización de definiciones.
Extracción y validación
Carga segura de archivos, detección automática de indicadores, interfaz de validación de valores extraídos, trazabilidad de modificaciones.
Dashboards consolidados
Vista de cartera agregada, seguimiento TTM, crecimiento, burn multiple, exportación CSV / API. El dashboard consolida sus campañas KPI (activas, a completar, vencidas), sus clubs, los próximos eventos y las últimas noticias de la red.
Recupere el historial de una participada importando un archivo Excel o CSV, con líneas de indicadores y columnas de periodos, o introdúzcalo periodo a periodo, en anual, trimestral o mensual. La extracción asistida por IA sigue siendo el camino por defecto para los documentos no estructurados. Las tres vías alimentan la misma base historizada.
Noticias del fondo, comunicación interna de cartera.
Directorio de participadas con filtros sectoriales y presentación sintética. El networking entre los equipos de las participadas pasa ahora por los Portfolio Clubs: perfiles enriquecidos, mensajería directa y eventos de red.
Los grupos temáticos están ahora impulsados por los Portfolio Clubs — una experiencia comunitaria completa con mensajería, eventos, perfiles de expertos y Knowledge Base.
Portfolio Clubs — la red de sus participadas
Cree comunidades temáticas dentro de su cartera: intercambio de experiencias, networking, eventos e inteligencia compartida — directamente en el portal.
Clubs temáticos
Cree clubs por función (CFO, CTO, Legal, Compliance, ESG, RRHH…) o por temática. Cada club tiene sus objetivos, un moderador y miembros procedentes de las participadas de la cartera.
Directorio de expertos
Cada miembro dispone de un perfil enriquecido: cargo profesional, bio, áreas de experiencia, enlace LinkedIn. Un directorio consultable por club permite identificar rápidamente al interlocutor adecuado en la red.
Mensajería instantánea
Cada club dispone de topics de discusión con mensajería instantánea integrada. Respuestas, threads y conversaciones en tiempo real — directamente en el portal.
Eventos & agenda
Organice eventos por club: workshops, roundtables, webinars. Cada evento tiene su título, descripción, fechas, lugar, precio y un enlace externo. Vista de calendario integrada.
Knowledge Base
Comparta recursos documentales dentro de la red: estudios, benchmarks, guías, buenas prácticas. Filtrado por categoría y tipo. Cada club puede alimentar su propia base de conocimiento.
Multilingüe nativo
Todo el portal y los clubs están disponibles en 6 idiomas: francés, inglés, alemán, español, portugués e italiano. Cada usuario elige su idioma de interfaz.
Arquitectura
Alojamiento en Francia (OVH / CleverCloud).
Almacenamiento estructurado y performante de datos KPI y metadatos.
Aislamiento de datos por organización y por fondo.
Control de acceso por rol y por perímetro.
Integración con sus herramientas y exportación de datos.
El portal se instala en la pantalla de inicio de un teléfono y se usa con el dedo: listas y tablas en tarjetas, introducción de datos sin zoom parásito, respeto de las muescas y de las zonas seguras. Las consultas rápidas ya no requieren un puesto de trabajo.
Interfaz en varios idiomas y autenticación en dos factores integrada.
Seguridad
Conforme a los estándares esperados por las sociedades de gestión.
Conexión controlada y sesiones seguras.
Autenticación en dos factores para reforzar el acceso.
Datos y adjuntos cifrados en reposo.
Sin fuga de datos entre clientes.
Trazabilidad de acciones y accesos.
Recuperación ante desastres y continuidad aseguradas.
Un vistazo a la aplicación
Algunas pantallas del Portfolio Portal, desde la gestión financiera hasta la administración.
Tablas de capitalización
Explorador de KPI
Comunicación financiera
Plantillas de correo
Configuración de accesos
Novedades del portafolio
Oficinas y ubicaciones
Aplicación móvil
Casos de uso
Seguimiento consolidado y señales precoces.
- Seguimiento mensual consolidado
- Detección precoz de anomalías
- Preparación de comités de inversión
Estructuración de datos y reporting acelerado.
- Estructuración de datos
- Reporting LP acelerado
- Historización robusta
- Una recuperación de historial con herramientas: los KPI pasados de una participada se cargan por importación de archivo o por introducción periodo a periodo, sin intervención técnica
Interfaz simple y acceso a la red.
- Interfaz simple de introducción de KPIs
- Visión comparativa anonimizada (benchmark)
- Acceso a la red portfolio a través de los Clubs (mensajería, eventos, expertos)
- Knowledge Base compartida y recursos documentales
- Un acceso móvil real: consultar las solicitudes en curso, revisar un presupuesto o responder a una campaña desde un teléfono, sin necesidad de un puesto de trabajo
Diferenciación
A diferencia de un conjunto de herramientas:
- Una arquitectura unificada
- Un dato estructurado desde la entrada
- Una lógica plataforma
- Una base explotable para la IA
- Una red comunitaria integrada (Clubs, mensajería, eventos) — única en el mercado de portfolio monitoring
Un módulo concebido para transformar un reporting frágil en ventaja competitiva duradera.
Las últimas novedades
El Portfolio Portal evoluciona continuamente. Estas son las principales incorporaciones recientes.
Un globo terráqueo presenta sus implantaciones en el mundo. Un clic sobre una ciudad, en el globo o en la lista, abre una ficha con las fotos de la oficina, sus servicios y su contacto. Las próximas aperturas se señalan y las oficinas cerradas no aparecen. La configuración se realiza en la administración con una introducción asistida: usted elige el país y luego la ciudad, y las coordenadas se rellenan automáticamente.
Las descripciones de las participadas y los servicios de sus oficinas se introducen en los seis idiomas del portal, con traducción automática asistida. Cada usuario lee el portal en su idioma.
Navegación libre por el historial más allá de los cinco últimos trimestres, filtro por año y elección del número de decimales mostradas. Los gráficos alternan entre barras y curva y admiten valores negativos. La tabla de síntesis muestra el conjunto de indicadores seguidos por la sociedad, y ya no una lista fija.
El orden de los KPI se define arrastrando y soltando en la administración. Se aplica en todas partes: menús, presupuesto, explorador y fichas de sociedades.
Cargar el historial de una participada suele ser el punto difícil de un despliegue. Una pantalla dedicada permite la introducción periodo a periodo (anual, trimestral o mensual) y una importación «clásica» lee un archivo Excel o CSV estructurado con una línea por indicador y una columna por periodo. Usted asocia las líneas a los indicadores y las columnas a los periodos, revisa y valida. La extracción asistida por IA sigue disponible para los documentos no estructurados. La misma mecánica se aplica ahora a los presupuestos.
Nueva columna «Total año». Al introducir un total, se propone repartirlo automáticamente entre los trimestres o los meses; modificar un periodo actualiza el total.
Fecha de inversión, valoración de la sociedad a la entrada, participación del equipo directivo a la entrada, adquisiciones complementarias, ingresos cobrados y trimestre del último valor razonable. Cada campo puede recibir una nota libre, recogida en el informe de fondo en PDF. Cinco campos que nunca se imprimían aparecen ahora en ese informe.
Las listas y las tablas, incluida la administración, se muestran en tarjetas legibles en el móvil. Instalada en la pantalla de inicio, la aplicación respeta las muescas y la introducción de datos ya no provoca zooms inoportunos. El portal se consulta entre dos reuniones, y no solo en la oficina.
¿Listo para estructurar su cartera?
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