Bodic Portfolio Portal

Konsolidierte Verfolgung und Frühsignale.

• Konsolidierte monatliche Verfolgung
• Frühe Anomalieerkennung
• Vorbereitung Investmentausschuss

Datenstrukturierung und beschleunigtes Reporting.

• Datenstrukturierung
• Beschleunigtes LP-Reporting
• Robuste Historisierung
• Eine werkzeuggestützte Historienübernahme: die vergangenen KPI einer Beteiligung werden per Dateiimport oder per Erfassung Periode für Periode geladen, ohne technischen Eingriff

Einfache Oberfläche und Netzwerkzugang.

• Einfache KPI-Eingabeoberfläche
• Anonymisierter Benchmark-Vergleich
• Portfolio-Netzwerkzugang über Clubs (Messaging, Veranstaltungen, Experten)
• Gemeinsame Knowledge Base und Dokumentationsressourcen
• Ein echter mobiler Zugang: laufende Anfragen einsehen, ein Budget prüfen oder auf eine Kampagne antworten, vom Smartphone aus, ohne Arbeitsplatzrechner

Ein Globus zeigt Ihre Standorte weltweit. Ein Klick auf eine Stadt, auf dem Globus oder in der Liste, öffnet ein Datenblatt mit den Fotos des Büros, seinen Leistungen und seinem Kontakt. Bevorstehende Eröffnungen werden gekennzeichnet, geschlossene Büros erscheinen nicht. Die Konfiguration erfolgt in der Administration mit unterstützter Eingabe: Sie wählen das Land und dann die Stadt, die Koordinaten werden automatisch ausgefüllt.

Die Beschreibungen der Beteiligungen und die Leistungen Ihrer Büros werden in den sechs Sprachen des Portals erfasst, mit unterstützter automatischer Übersetzung. Jeder Benutzer liest das Portal in seiner Sprache.

Freie Navigation in der Historie über die letzten fünf Quartale hinaus, Filter nach Jahr, Wahl der Anzahl angezeigter Dezimalstellen. Die Diagramme wechseln zwischen Balken und Kurve und verarbeiten negative Werte. Die Übersichtstabelle zeigt sämtliche von der Gesellschaft verfolgten Kennzahlen und nicht mehr eine feste Liste.

Die Reihenfolge der KPI wird in der Administration per Drag-and-drop festgelegt. Sie wird überall übernommen: Menüs, Budget, Explorer, Unternehmensdatenblätter.

Das Laden der Historie einer Beteiligung ist oft der schwierigste Punkt einer Einführung. Ein eigener Bildschirm ermöglicht die Erfassung Periode für Periode (jährlich, vierteljährlich oder monatlich), und ein „klassischer“ Import liest eine Excel- oder CSV-Datei, die in einer Zeile je Kennzahl und einer Spalte je Periode strukturiert ist. Sie ordnen die Zeilen den Kennzahlen und die Spalten den Perioden zu, Sie prüfen, Sie bestätigen. Die KI-gestützte Extraktion bleibt für unstrukturierte Dokumente verfügbar. Dieselbe Mechanik gilt nun auch für Budgets.

Neue Spalte „Jahressumme“. Die Eingabe einer Summe bietet an, sie automatisch auf die Quartale oder auf die Monate zu verteilen; wird eine Periode geändert, aktualisiert sich die Summe.

Investitionsdatum, Bewertung des Unternehmens beim Einstieg, Managementbeteiligung beim Einstieg, ergänzende Zukäufe, vereinnahmte Erlöse, Quartal des letzten Fair Value. Jedes Feld kann eine freie Notiz aufnehmen, die in den Fondsbericht als PDF übernommen wird. Fünf Felder, die nie gedruckt wurden, erscheinen nun in diesem Bericht.

Listen und Tabellen, einschließlich der Administration, werden auf dem Mobilgerät als gut lesbare Karten dargestellt. Auf dem Startbildschirm installiert, berücksichtigt die Anwendung die Display-Aussparungen, und die Eingabe löst keinen unerwünschten Zoom mehr aus. Das Portal lässt sich zwischen zwei Terminen abrufen, nicht mehr nur im Büro.