Bodic Portfolio Portal
Transformez votre reporting participations en infrastructure stratégique — et votre portefeuille en réseau actif. Collecte KPI structurée, benchmark indiciel, clubs thématiques et mise en réseau de vos participations.
Pourquoi dépasser le simple template Excel ?
La majorité des fonds structurent leur reporting via :
- un template Excel standardisé
- une collecte mensuelle par email
- une consolidation manuelle
- un dashboard BI
C'est une première étape.
Mais cela reste fragile :
- dépendance aux formats
- absence d'historisation robuste
- difficulté à benchmarker
- aucune interaction intelligente avec les participations
Un dashboard n'est jamais plus fiable que la donnée qu'il consolide.
Accepter l'hétérogénéité, structurer la donnée
Le module Portfolio Portal permet :
- Dépôt multi-formats (Excel, PDF, CSV)
- Extraction assistée des KPI
- Validation humaine des valeurs détectées
- Structuration automatique dans une base historisée
Approche human-in-the-loop : la technologie accélère, l'humain valide.
Fonctionnalités clés
Campagnes de collecte KPI
Création de campagnes mensuelles ou trimestrielles, assignation par fonds ou organisation, suivi des statuts (à compléter, soumis, en retard), relances automatisées.
Data Catalogue intégré
Définition des KPI (FR / EN), type (Number, %, Currency, Text), unité, catégorie, KPI obligatoires, historisation des définitions.
Extraction & Validation
Upload sécurisé des fichiers, détection automatique des indicateurs, interface de validation des valeurs extraites, traçabilité des modifications.
Dashboards consolidés
Vue portefeuille agrégée, suivi TTM, croissance, burn multiple, export CSV / API. Le dashboard consolide vos campagnes KPI (actives, à compléter, en retard), vos clubs, les événements à venir et les dernières actualités du réseau.
Reprenez l'historique d'une participation par import d'un fichier Excel ou CSV, en lignes d'indicateurs et colonnes de périodes, ou par saisie période par période, en annuel, trimestriel ou mensuel. L'extraction assistée par IA reste le chemin par défaut pour les documents non structurés. Les trois voies alimentent la même base historisée.
Actualités du fonds, communication interne portefeuille.
Annuaire des participations avec filtres sectoriels et présentation synthétique. La mise en relation entre les équipes des participations passe désormais par les Portfolio Clubs : profils enrichis, messagerie directe et événements réseau.
Les groupes thématiques sont désormais portés par les Portfolio Clubs — une expérience communautaire complète avec messagerie, événements, profils experts et Knowledge Base.
Portfolio Clubs — le réseau de vos participations
Créez des communautés thématiques au sein de votre portefeuille : échanges d'expertise, mise en relation, événements et veille partagée — directement dans le portail.
Clubs thématiques
Créez des clubs par fonction (CFO, CTO, Legal, Compliance, ESG, RH…) ou par thématique. Chaque club a ses objectifs, son modérateur et ses membres issus des participations du portefeuille.
Annuaire d'experts
Chaque membre dispose d'un profil enrichi : titre professionnel, bio, domaines d'expertise, lien LinkedIn. Un annuaire consultable par club permet d'identifier rapidement le bon interlocuteur dans le réseau.
Messagerie instantanée
Chaque club dispose de topics de discussion avec messagerie instantanée intégrée. Réponses, threads et conversations en temps réel — directement dans le portail.
Événements & agenda
Organisez des événements par club : workshops, roundtables, webinars. Chaque événement a son titre, sa description, ses dates, son lieu, son prix et un lien externe. Vue calendrier intégrée.
Knowledge Base
Partagez des ressources documentaires au sein du réseau : études, benchmarks, guides, bonnes pratiques. Filtrage par catégorie et par type. Chaque club peut alimenter sa propre base de connaissances.
Multi-langue natif
L'ensemble du portail et des clubs est disponible en 6 langues : français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien. Chaque utilisateur choisit sa langue d'interface.
Architecture
Hébergement France (OVH / CleverCloud).
Stockage structuré et performant des données KPI et métadonnées.
Isolation des données par organisation et par fonds.
Contrôle d'accès par rôle et par périmètre.
Intégration avec vos outils et export des données.
Le portail s'installe sur l'écran d'accueil d'un téléphone et s'utilise au doigt : listes et tableaux en cartes, saisie sans zoom parasite, respect des encoches et des zones sûres. Les consultations rapides ne nécessitent plus un poste de travail.
Interface en plusieurs langues et authentification à deux facteurs intégrée.
Sécurité
Conforme aux standards attendus par les sociétés de gestion.
Connexion contrôlée et sessions sécurisées.
Authentification à deux facteurs pour renforcer l'accès.
Données et pièces jointes chiffrées au repos.
Aucune fuite de données entre clients.
Traçabilité des actions et des accès.
Reprise après sinistre et continuité assurées.
Aperçu de l'application
Quelques écrans du Portfolio Portal, du pilotage financier à l'administration.
Tables de capitalisation
Explorateur KPI
Communication financière
Templates d'e-mails
Configuration des accès
Actualités du portefeuille
Bureaux et implantations
Application mobile
Cas d'usage
Un suivi consolidé et des signaux précoces.
- Suivi mensuel consolidé
- Détection précoce d'anomalies
- Préparation comités d'investissement
Structuration et reporting accélérés.
- Structuration des données
- Reporting LP accéléré
- Historisation robuste
- Une reprise d'historique outillée : les KPI passés d'une participation se chargent par import de fichier ou par saisie période par période, sans intervention technique
Une interface simple et un accès réseau.
- Interface simple de saisie des KPIs
- Vision comparative anonymisée (benchmark)
- Accès au réseau portfolio via les Clubs (messagerie, événements, experts)
- Knowledge Base partagée et ressources documentaires
- Un accès mobile réel : consulter les demandes en cours, relire un budget ou répondre à une campagne depuis un téléphone, sans passer par un poste
Différenciation
Contrairement à un assemblage d'outils :
- Une architecture unifiée
- Une donnée structurée dès l'entrée
- Une logique plateforme
- Une base exploitable pour l'IA
- Un réseau communautaire intégré (Clubs, messagerie, événements) — unique sur le marché du portfolio monitoring
Un module conçu pour transformer un reporting fragile en avantage compétitif durable.
Les dernières nouveautés
Le Portfolio Portal évolue en continu. Voici les principaux apports récents.
Un globe terrestre présente vos implantations dans le monde. Un clic sur une ville, sur le globe ou dans la liste, ouvre une fiche avec les photos du bureau, ses services et son contact. Les ouvertures à venir sont signalées, les bureaux fermés n'apparaissent pas. La configuration se fait dans l'administration avec une saisie assistée : vous choisissez le pays puis la ville, les coordonnées se remplissent automatiquement.
Les descriptifs de participations et les services de vos bureaux se saisissent dans les six langues du portail, avec traduction automatique assistée. Chaque utilisateur lit le portail dans sa langue.
Navigation libre dans l'historique au-delà des cinq derniers trimestres, filtre par année, choix du nombre de décimales affichées. Les graphiques basculent entre barres et courbe et gèrent les valeurs négatives. Le tableau de synthèse affiche l'ensemble des indicateurs suivis par la société, et non plus une liste figée.
L'ordre des KPI se définit par glisser-déposer dans l'administration. Il est repris partout : menus, budget, explorateur, fiches sociétés.
Charger l'historique d'une participation est souvent le point dur d'un déploiement. Un écran dédié permet la saisie période par période (annuelle, trimestrielle ou mensuelle) et un import « classique » lit un fichier Excel ou CSV structuré en une ligne par indicateur et une colonne par période. Vous associez les lignes aux indicateurs, les colonnes aux périodes, vous relisez, vous validez. L'extraction assistée par IA reste disponible pour les documents non structurés. La même mécanique s'applique désormais aux budgets.
Nouvelle colonne « Total année ». Saisir un total propose de le répartir automatiquement sur les trimestres ou sur les mois ; modifier une période met le total à jour.
Date d'investissement, valorisation de la société à l'entrée, détention du management à l'entrée, acquisitions complémentaires, produits encaissés, trimestre de la dernière juste valeur. Chaque champ peut recevoir une note libre, reprise dans le rapport de fonds en PDF. Cinq champs qui n'étaient jamais imprimés apparaissent désormais dans ce rapport.
Listes et tableaux, administration comprise, s'affichent en cartes lisibles sur mobile. Installée sur l'écran d'accueil, l'application respecte les encoches et la saisie ne déclenche plus de zoom intempestif. Le portail se consulte entre deux rendez-vous, plus seulement au bureau.
Prêt à structurer votre portefeuille ?
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