Bodic Capture
Setzen Sie Ihr Bodic-Postfach in CC einer E-Mail oder notieren Sie in Sekunden direkt im CRM – getippt, diktiert, fotografiert. Bodic legt Konto, Kontakt, Aktivität und Opportunity an und legt Ihnen vor, was einen Blick verdient. Nichts zu installieren, weder für Ihre Teams noch für Ihre IT.
Guten Tag Frau Dupont,
Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Wie besprochen finden Sie anbei die Präsentation von Fonds III. Ich schlage einen Termin mit unserem Investment-Team nächste Woche vor.
Fonds-III-Presentation.pdf
Das CRM füllt sich, während Sie schreiben
Ihre Teams verbringen ihre Tage im Postfach, in Meetings, im Taxi. Bodic Capture fügt nur eine Geste hinzu: ein CC oder eine Notiz.
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Sie schreiben wie gewohnt
Aus Outlook, Gmail oder vom Telefon, mit
bodic@ihrfonds.dein CC – oder im CRM über die Schaltfläche „Capture“: tippen, diktieren, fotografieren. -
Bodic ruft das eigene Postfach ab
Alle paar Minuten, nur lesend. Akzeptiert werden nur Absender Ihrer eigenen Domain.
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Die KI strukturiert den Austausch
Gesprächspartner, Organisation, Absicht (LP, Deal, Beziehung), nächster Schritt, Signatur.
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Sie bestätigen, was es verdient
Das CRM legt an, was sicher ist, und legt Ihnen den Rest vor: Dubletten, zu klärende Fonds, Deals.
In Sekunden notiert, später eingeordnet
Eine goldene Schaltfläche „Capture“ begleitet Ihre Teams auf jeder Seite des CRM. Eine Idee nach einem Termin, eine Visitenkarte, eine Aufgabe, die nicht vergessen werden darf: Sie tippen, diktieren oder fotografieren und machen weiter. Bodic transkribiert, bereinigt und bereitet die Einordnung vor; bestätigt wird, sobald eine Minute Zeit ist.
- Drei Gesten: eine Notiz tippen, sie diktieren, eine Visitenkarte oder ein Whiteboard fotografieren.
- Vorschläge, keine Entscheidungen: Aktivität, Aufgabe, Kontakt, Konto, LP Opportunity, Projektmeeting oder Projektaufgabe, Dokumentationsseite – nichts wird ins CRM geschrieben, bevor der Autor eingeordnet hat.
- Privat bis zur Einordnung: Eine Notiz ist nur für ihren Autor sichtbar; „Einzuordnen“, „Meine Aufgaben“, „Eingeordnet“ und „Archiviert“ halten den Faden.
- Sagen Sie, was Sie wollen: „Lege einen Kontakt Rémi Haget an, VP Sales bei Bodic“ setzt die Kontaktkarte an die Spitze, angehakt; die Aktivität bleibt vorgeschlagen, zum Anhaken.
Demnächst: die Aufnahme eines Gesprächs mit mehreren Personen (Quick Meeting) und der Offline-Modus auf dem Smartphone.
Eine Notiz, die sich fast von selbst einordnet
Eine Minute nach dem Senden ist die Notiz transkribiert und bereinigt: Zusammenfassung, Kernpunkte, Entscheidungen, Aufgaben, genannte Personen und Unternehmen. Bodic erkennt Ihre Konten und Kontakte, schlägt vor, was anzulegen oder zu verknüpfen ist, und lässt Ihnen das letzte Wort.
- Ein Namensvetter? Der bestehende Datensatz wird zur Verknüpfung vorgeschlagen, nie doppelt angelegt.
- Ihre Korrekturen speisen ein persönliches Wörterbuch: Ein einmal falsch transkribierter Eigenname ist beim nächsten Mal richtig.
- Eine tägliche Erinnerung meldet, wenn Notizen seit mehr als 24 Stunden warten.
Was Capture in Ihrem CRM anlegt
Ob aus einer E-Mail in CC oder aus einer diktierten Notiz: Jedes Objekt folgt einer einfachen Regel, für alle lesbar und für das ganze Team gleich.
Absicht vorgeben
Eine erweiterte Adresse beseitigt jede Unklarheit:
- bodic+lp@ihrfonds.de · Investorenaustausch
- bodic+deal@ihrfonds.de · Investitionsgelegenheit
- bodic+note@ihrfonds.de · nur Aktivität
Automatisch über Domain und E-Mail-Adresse angelegt oder erkannt, aus der Signatur ergänzt (Funktion, Telefon). Eine wahrscheinliche Dublette wird zur Zusammenführung vorgeschlagen statt angelegt.
Immer angelegt, mit E-Mail-Text, Anhängen und KI-Zusammenfassung, dem richtigen Konto zugeordnet. Antworten im selben Verlauf ergänzen dieselbe Aktivität, statt eine neue anzulegen.
Angelegt, wenn der Austausch ein Fundraising betrifft, verknüpft mit der offenen Opportunity, falls vorhanden. Sind mehrere Fonds im Fundraising, wählen Sie den richtigen mit einem Klick.
Immer vorgeschlagen, nie ohne Ihre Bestätigung angelegt. Zielunternehmen, Sektor, Betrag und Quelle sind vorausgefüllt und vor dem Eintrag in den Deal Flow änderbar.
Capture Desk: drei Warteschlangen, nichts ohne Regel
Alles, was Capture erledigt hat, was wartet oder was nicht möglich war, auf einem Bildschirm. Datensätze aus einem ausstehenden Element tragen ein Kennzeichen bis zu Ihrer Entscheidung. Persönliche Notizen bleiben in My Capture, bis ihr Autor sie einordnet: Der Desk sieht sie nicht.
- Verarbeitet
- ohne Eingriff angelegt
- Ausstehend
- Dublette, Fonds, Deal
- Fehlgeschlagen
- Fehler, erneut starten
| Datum | Von | Betreff | Konto | Objekte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@ihrfonds.de | Vorstellung Novacorp, Serie B | Novacorp | Deal zu bestätigen | |
| 22/09 18:05 | a.martin@ihrfonds.de | Re: Termin in Paris am 2. Oktober | Alpha Partners | Mögliche Dublette | |
| 22/09 11:40 | a.martin@ihrfonds.de | Im Anschluss an unser Gespräch zu Fonds III | LP Capital | Fonds auswählen | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@ihrfonds.de | Protokoll IR-Ausschuss, nächste Schritte | Meridian Pension | Verarbeitet | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@ihrfonds.de | Term Sheet v2 und Anlagen | offen | Anhang zu groß |
Vier Aktionen, nicht mehr
Freigeben, mit Bestehendem zusammenführen, bearbeiten und freigeben, verwerfen. Die Quell-E-Mail und der Unterschied zum bestehenden Datensatz sind direkt sichtbar.
Ein Kennzeichen auf den betroffenen Datensätzen
Ein Konto, Kontakt oder eine Opportunity aus einem ausstehenden Element zeigt bis zur Entscheidung einen Hinweis an.
Alles ist nachvollziehbar
Jedes Objekt behält den Link zu seiner Quell-E-Mail; jede Entscheidung wird mit ihrem Urheber protokolliert.
Ein Postfach, nur lesend, in Frankreich gehostet
Capture folgt der Philosophie von Bodic CRM: Das CRM dient dem Nutzer, nie umgekehrt. Keine Postfach-Synchronisierung, kein invasiver Zugriff.
Nur ein Postfach
Bodic liest nur das eigene Postfach, das in Ihrem Tenant angelegt wird. Der Zugriff auf andere Postfächer ist technisch ausgeschlossen und von Ihrer IT überprüfbar.
Nur lesend
Kein Senden, kein Schreiben, kein Löschen. Sie entziehen den Zugriff jederzeit in Ihrem Tenant, ohne Bodic einzubeziehen.
Ihre Zugangsdaten bleiben bei Ihnen
App-Registrierung in Microsoft 365 oder OAuth-Client in Google Workspace, von Ihrer IT in 15 Minuten mit dem mitgelieferten Leitfaden eingerichtet. Bodic benötigt bei diesen Anbietern kein Konto.
In Frankreich gehostet
Verarbeitung und Original-E-Mails bleiben bei Ihrem CRM, bei Clever Cloud; Extraktion durch Open-Source-LLMs, selbst gehostet in Frankreich bei OVHcloud. Keine Daten verlassen die Europäische Union.
Ihre Notizen gehören Ihnen
Eine My-Capture-Notiz ist verschlüsselt und bis zur Einordnung nur für ihren Autor lesbar. Ein Administrator kann sie löschen, ohne sie zu lesen – beim Ausscheiden eines Mitarbeiters, bei einer DSGVO-Anfrage –, aber niemals einsehen.
Outlook-Add-in oder Capture? Beides. Das Add-in, um von Fall zu Fall auszuwählen, was Sie aus Outlook übertragen. Capture für den CC-Reflex, auch vom Telefon, aus Gmail oder für Mitarbeitende, die nichts installieren.
Das Add-in in CRM 360° entdeckenMit dem gesamten Bodic-Ökosystem verbunden
Capture ist kein isoliertes Werkzeug. Was es anlegt, speist über die Golden Source die anderen Module.
Bodic CRM 360°
Erfasste Konten, Kontakte und Aktivitäten fließen in die Zeitleiste und die 360°-Sicht jeder Beziehung ein. Bodic CRM 360° entdecken
Bodic LP Pipeline
Investorenaustausch legt LP-Opportunities des richtigen Fonds und Jahrgangs an oder ergänzt sie. Bodic LP Pipeline entdecken
Bodic Deal Flow
Von Capture vorgeschlagene Deals gelangen nach Bestätigung in den Deal Flow, mit ihrer Quell-E-Mail. Bodic Deal Flow entdecken
Bodic Meeting
Besprechungsprotokolle und erfasste E-Mails landen in derselben Aktivitäten-Zeitleiste. Bodic Meeting entdecken
Bodic Business Intelligence
Erfasste Aktivitäten zählen in Ihren Dashboards: LP-Abdeckung, Reaktionszeit, Sourcing pro Team. Bodic Business Intelligence entdecken
Bodic Golden Source
Nichts gelangt in die Golden Source, ohne dass eine klare Regel oder eine Person es entschieden hat. Bodic Golden Source entdecken
Was unsere Kunden uns fragen
Muss etwas installiert werden?
Für Ihre Teams nicht. Ihre IT legt ein eigenes Postfach in Ihrem Tenant an, dann eine App-Registrierung in Microsoft 365 oder einen OAuth-Client in Google Workspace, in etwa fünfzehn Minuten mit dem mitgelieferten Leitfaden. Die vollständige Einführung dauert einen halben Tag.
Kann Bodic unsere anderen Postfächer lesen?
Nein. Der Zugriff ist technisch auf das eigene Postfach beschränkt, nur lesend: kein Senden, kein Schreiben, kein Löschen. Ihre IT kann das prüfen und den Zugriff jederzeit in Ihrem Tenant entziehen.
Kann jeder unser CRM befüllen?
Nein. Akzeptiert werden nur Absender Ihrer eigenen Domain. Eine E-Mail, die von außen an das Postfach geht, wird nicht verarbeitet.
Und wenn Capture sich irrt?
Es legt nichts blind an. Eine wahrscheinliche Dublette wird zur Zusammenführung vorgeschlagen, ein unklarer Fonds wird Ihnen vorgelegt, ein Deal kommt nie ohne Bestätigung hinein. Alles läuft über den Capture Desk, und betroffene Datensätze tragen bis zu Ihrer Entscheidung ein Kennzeichen.
Wer sieht meine My-Capture-Notizen?
Nur Sie, solange Sie sie nicht eingeordnet haben. Danach folgt die Notiz den Berechtigungen der Datensätze, die sie angelegt hat, wie jede Aktivität im CRM.
Funktioniert das Diktieren unterwegs?
Ja, im Browser des Smartphones, ohne App-Installation. Die Notiz geht beim Senden ab; der Offline-Modus – die Notiz wartet, bis das Netz zurück ist – kommt demnächst.
Und wenn die Transkription einen Namen falsch schreibt?
Sie korrigieren den Text in zwei Sekunden; die Korrektur kommt in Ihr persönliches Wörterbuch und gilt für Ihre nächsten Notizen. Die Namen Ihrer Konten und Kontakte werden von vornherein erkannt.
Wo werden unsere Daten verarbeitet?
Verarbeitung und Original-E-Mails bleiben bei Ihrem CRM, bei Clever Cloud; Extraktion durch Open-Source-LLMs, selbst gehostet in Frankreich bei OVHcloud. Keine Daten verlassen die Europäische Union.
Ein CC, eine Notiz, und Ihr CRM ist aktuell
Bodic Capture ist in einem halben Tag eingeführt: ein Postfach in Ihrem Tenant, ein Leitfaden für Ihre IT, und Ihre Teams müssen nichts lernen.