Bodic Capture
Mettez votre boîte Bodic en copie d'un email, ou notez en quelques secondes depuis le CRM — texte, dictée, photo. Bodic crée le compte, le contact, l'activité et l'opportunité, et vous soumet ce qui mérite un regard. Rien à installer, ni pour vos équipes, ni pour votre IT.
Bonjour Marie,
Merci pour votre temps ce matin. Comme convenu, vous trouverez ci-joint la présentation du Fonds III. Je vous propose un point avec notre équipe d'investissement la semaine prochaine.
Fonds-III-Presentation.pdf
Le CRM se remplit pendant que vous écrivez
Vos équipes passent leurs journées dans leur messagerie, en rendez-vous, dans un taxi. Bodic Capture y ajoute un seul geste : un cc, ou une note.
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Vous écrivez comme d'habitude
Depuis Outlook, Gmail ou votre téléphone, avec
bodic@votrefonds.fren copie — ou, dans le CRM, le bouton « Capture » : tapez, dictez, photographiez. -
Bodic relève la boîte dédiée
Toutes les quelques minutes, en lecture seule. Seuls les expéditeurs de votre domaine sont acceptés.
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L'IA structure l'échange
Interlocuteurs, organisation, intention (LP, deal, relation), prochaine étape, signature.
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Vous validez ce qui le mérite
Le CRM crée ce qui est sûr et vous soumet le reste : doublons, fonds à préciser, deals.
Notez en quelques secondes, classez plus tard
Un bouton « Capture » doré suit vos équipes sur toutes les pages du CRM. Une idée en sortant d'un rendez-vous, une carte de visite, une tâche à ne pas oublier : ils tapent, dictent ou photographient, et passent à autre chose. Bodic transcrit, met au propre et prépare le classement ; ils valident quand ils ont une minute.
- Trois gestes : taper une note, la dicter, photographier une carte de visite ou un tableau blanc.
- Des propositions, pas des décisions : activité, tâche, contact, compte, LP Opportunity, réunion ou tâche de projet, page de documentation — rien n'est écrit dans le CRM tant que l'auteur n'a pas classé.
- Privé jusqu'au classement : une note n'est visible que de son auteur ; « À classer », « Mes tâches », « Classés » et « Archivés » tiennent le fil.
- Dites ce que vous voulez : « crée un contact Rémi Haget, VP sales chez Bodic » met la fiche Contact en tête, cochée ; l'activité reste proposée, à cocher.
Bientôt : l'enregistrement d'un échange à plusieurs (Quick Meeting) et le mode hors ligne sur mobile.
Une note qui se range toute seule, presque
Une minute après l'envoi, la note est transcrite et mise au propre : résumé, points clés, décisions, actions, personnes et sociétés citées. Bodic reconnaît vos comptes et vos contacts, propose ce qu'il faut créer ou rattacher, et vous laisse le dernier mot.
- Un homonyme ? La fiche existante est proposée en rattachement, jamais créée en double.
- Vos corrections nourrissent un dictionnaire personnel : un nom propre mal transcrit une fois est juste les fois suivantes.
- Un rappel quotidien prévient quand des notes attendent depuis plus de 24 heures.
Ce que Capture crée dans votre CRM
Qu'il parte d'un email en copie ou d'une note dictée, chaque objet suit une règle simple, lisible par tous, la même pour toute l'équipe.
Forcez l'intention
Une adresse étendue lève toute ambiguïté :
- bodic+lp@votrefonds.fr · échange investisseur
- bodic+deal@votrefonds.fr · opportunité d'investissement
- bodic+note@votrefonds.fr · activité seulement
Créés ou reconnus automatiquement par domaine et adresse email, enrichis depuis la signature (fonction, téléphone). Un doublon probable est proposé à la fusion plutôt que créé.
Toujours créée, avec le corps du mail, les pièces jointes et un résumé IA, rattachée au bon compte. Les réponses d'un même fil enrichissent la même activité au lieu d'en créer une nouvelle.
Créée quand l'échange concerne une levée, rattachée à l'opportunité ouverte si elle existe déjà. Si plusieurs fonds sont en levée, vous choisissez le bon en un clic.
Toujours proposé, jamais créé sans votre validation. Cible, secteur, montant et source sont pré-remplis et modifiables avant l'entrée dans le Deal Flow.
Capture Desk : trois files, rien ne passe sans règle
Tout ce que Capture a fait, attend ou n'a pas pu faire, sur un seul écran. Les fiches créées depuis un élément en attente portent un badge jusqu'à votre décision. Les notes personnelles, elles, restent dans My Capture jusqu'au classement par leur auteur : le Desk ne les voit pas.
- Traités
- créé sans intervention
- En attente
- doublon, fonds, deal
- En échec
- erreur, à relancer
| Date | De | Objet | Compte | Objets | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@votrefonds.fr | Intro dossier Novacorp, série B | Novacorp | Deal à valider | |
| 22/09 18:05 | a.martin@votrefonds.fr | Re: Rendez-vous à Paris le 2 octobre | Alpha Partners | Doublon possible | |
| 22/09 11:40 | a.martin@votrefonds.fr | Suite à notre échange sur le Fonds III | LP Capital | Fonds à choisir | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@votrefonds.fr | Compte rendu comité IR, prochaines étapes | Meridian Pension | Traité | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@votrefonds.fr | Term sheet v2 et annexes | à déterminer | Pièce jointe trop lourde |
Quatre actions, pas plus
Approuver, fusionner avec l'existant, modifier puis approuver, écarter. Le mail source et l'écart avec la fiche existante sont sous les yeux.
Un badge sur les fiches concernées
Un compte, un contact ou une opportunité créés depuis un élément en attente affichent un avertissement jusqu'à la décision.
Tout est tracé
Chaque objet garde le lien vers son email d'origine ; chaque décision est journalisée avec son auteur.
Une boîte, lecture seule, hébergé en France
Capture applique la philosophie de Bodic CRM : le CRM sert l'utilisateur, jamais l'inverse. Aucune synchronisation de boîte, aucun accès invasif.
Une seule boîte
Bodic ne lit que la boîte dédiée, créée dans votre tenant. L'accès aux autres boîtes est techniquement impossible, et vérifiable par votre IT.
Lecture seule
Aucun envoi, aucune écriture, aucune suppression. Vous révoquez l'accès à tout moment, depuis votre tenant, sans passer par Bodic.
Vos identifiants restent chez vous
App registration Microsoft 365 ou client OAuth Google Workspace, créés par votre IT en 15 minutes avec le guide fourni. Bodic n'a besoin d'aucun compte chez ces éditeurs.
Hébergé en France
Traitement et mails bruts conservés avec votre CRM, chez Clever Cloud ; extraction par des LLM open source auto-hébergés en France sur OVHcloud. Aucune donnée hors de l'Union européenne.
Vos notes restent à vous
Une note My Capture est chiffrée et n'est lisible que par son auteur jusqu'au classement. Un administrateur peut la purger sans la lire — départ d'un collaborateur, demande RGPD — jamais la consulter.
Add-in Outlook ou Capture ? Les deux. L'Add-in pour choisir, au cas par cas, ce que vous poussez depuis Outlook. Capture pour le réflexe cc, y compris depuis un téléphone, depuis Gmail, ou pour les collaborateurs qui n'installent rien.
Découvrir l'Add-in dans CRM 360°Connecté à tout l'écosystème Bodic
Capture n'est pas un outil isolé. Ce qu'il crée alimente les autres modules par la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Les comptes, contacts et activités capturés rejoignent la frise et la vue 360° de chaque relation. Découvrir Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Les échanges investisseurs créent ou enrichissent les opportunités LP du bon fonds et du bon millésime. Découvrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Les deals proposés par Capture entrent dans le Deal Flow à la validation, avec leur email d'origine. Découvrir Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Comptes rendus de réunion et emails capturés se rangent dans la même frise d'activités. Découvrir Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Les activités capturées comptent dans vos dashboards : couverture des LPs, réactivité, sourcing par équipe. Découvrir Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Rien n'entre dans la Golden Source sans qu'une règle claire ou une personne l'ait décidé. Découvrir Bodic Golden Source
Ce que nos clients nous demandent
Faut-il installer quelque chose ?
Non, pour vos équipes. Votre IT crée une boîte dédiée dans votre tenant, puis une app registration Microsoft 365 ou un client OAuth Google Workspace, en une quinzaine de minutes avec le guide fourni. Le déploiement complet tient en une demi-journée.
Bodic peut-il lire nos autres boîtes ?
Non. L'accès est limité techniquement à la boîte dédiée, en lecture seule : aucun envoi, aucune écriture, aucune suppression. Votre IT peut le vérifier, et révoquer l'accès à tout moment depuis votre tenant.
N'importe qui peut-il alimenter notre CRM ?
Non. Seuls les expéditeurs de votre propre domaine sont acceptés. Un email envoyé à la boîte depuis l'extérieur n'est pas traité.
Et si Capture se trompe ?
Il ne crée rien à l'aveugle. Un doublon probable est proposé à la fusion, un fonds ambigu vous est soumis, un deal n'entre jamais sans validation. Tout passe par le Capture Desk, et les fiches concernées portent un badge jusqu'à votre décision.
Qui voit mes notes My Capture ?
Vous seul, tant que vous ne les avez pas classées. Une fois classée, la note suit les droits des fiches qu'elle a créées, comme n'importe quelle activité du CRM.
La dictée marche-t-elle en déplacement ?
Oui, depuis le navigateur du téléphone, sans application à installer. La note part dès l'envoi ; le mode hors ligne — la note attend le retour du réseau — arrive bientôt.
Et si la transcription se trompe sur un nom ?
Vous corrigez le texte en deux secondes ; la correction entre dans votre dictionnaire personnel et s'applique à vos prochaines notes. Les noms de vos comptes et de vos contacts sont reconnus d'office.
Où sont traitées nos données ?
Traitement et mails bruts conservés avec votre CRM, chez Clever Cloud ; extraction par des LLM open source auto-hébergés en France sur OVHcloud. Aucune donnée hors de l'Union européenne.
Un cc, une note, et votre CRM est à jour
Bodic Capture se déploie en une demi-journée : une boîte dans votre tenant, un guide pour votre IT, et vos équipes n'ont rien à apprendre.