Bodic Capture
Ponga su buzón Bodic en copia de un correo, o tome una nota en segundos desde el CRM — escrita, dictada, fotografiada. Bodic crea la cuenta, el contacto, la actividad y la oportunidad, y le somete lo que merece una revisión. Nada que instalar, ni para sus equipos ni para su TI.
Buenos días, Marie:
Gracias por su tiempo esta mañana. Como acordamos, adjunto la presentación del Fondo III. Le propongo una reunión con nuestro equipo de inversión la semana que viene.
Fonds-III-Presentation.pdf
El CRM se llena mientras usted escribe
Sus equipos pasan el día en su correo, en reuniones, en un taxi. Bodic Capture añade un solo gesto: una copia o una nota.
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Escribe como siempre
Desde Outlook, Gmail o su teléfono, con
bodic@sufondo.esen copia — o, en el CRM, el botón «Capture»: escriba, dicte, fotografíe. -
Bodic revisa el buzón dedicado
Cada pocos minutos, en solo lectura. Solo se aceptan remitentes de su dominio.
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La IA estructura el intercambio
Interlocutores, organización, intención (LP, deal, relación), próximo paso, firma.
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Usted valida lo que lo merece
El CRM crea lo que es seguro y le somete el resto: duplicados, fondos por precisar, deals.
Anótelo en segundos, clasifíquelo después
Un botón dorado «Capture» acompaña a sus equipos en todas las páginas del CRM. Una idea al salir de una reunión, una tarjeta de visita, una tarea que no hay que olvidar: escriben, dictan o fotografían, y pasan a otra cosa. Bodic transcribe, pone en limpio y prepara la clasificación; ellos validan cuando tienen un minuto.
- Tres gestos: escribir una nota, dictarla, fotografiar una tarjeta de visita o una pizarra.
- Propuestas, no decisiones: actividad, tarea, contacto, cuenta, LP Opportunity, reunión o tarea de proyecto, página de documentación — nada se escribe en el CRM hasta que el autor lo clasifica.
- Privado hasta su clasificación: una nota solo es visible para su autor; «Por clasificar», «Mis tareas», «Clasificadas» y «Archivadas» mantienen el hilo.
- Diga lo que quiere: «crea un contacto Rémi Haget, VP sales en Bodic» pone la ficha Contacto en primer lugar, marcada; la actividad sigue propuesta, por marcar.
Próximamente: la grabación de una conversación entre varias personas (Quick Meeting) y el modo sin conexión en el móvil.
Una nota que se clasifica sola, o casi
Un minuto después del envío, la nota está transcrita y puesta en limpio: resumen, puntos clave, decisiones, acciones, personas y empresas mencionadas. Bodic reconoce sus cuentas y sus contactos, propone lo que hay que crear o vincular, y le deja la última palabra.
- ¿Un homónimo? La ficha existente se propone para vincularla, nunca se crea por duplicado.
- Sus correcciones alimentan un diccionario personal: un nombre propio mal transcrito una vez queda bien las siguientes.
- Un recordatorio diario avisa cuando hay notas esperando desde hace más de 24 horas.
Lo que Capture crea en su CRM
Tanto si parte de un correo en copia como de una nota dictada, cada objeto sigue una regla simple, legible para todos, la misma para todo el equipo.
Fuerce la intención
Una dirección extendida elimina cualquier ambigüedad:
- bodic+lp@sufondo.es · intercambio con inversor
- bodic+deal@sufondo.es · oportunidad de inversión
- bodic+note@sufondo.es · solo actividad
Creados o reconocidos automáticamente por dominio y dirección de correo, enriquecidos desde la firma (cargo, teléfono). Un duplicado probable se propone para fusión en lugar de crearse.
Siempre creada, con el cuerpo del correo, los adjuntos y un resumen IA, vinculada a la cuenta correcta. Las respuestas de un mismo hilo enriquecen la misma actividad en lugar de crear una nueva.
Creada cuando el intercambio trata de una captación, vinculada a la oportunidad abierta si ya existe. Si hay varios fondos en captación, usted elige el correcto con un clic.
Siempre propuesto, nunca creado sin su validación. Objetivo, sector, importe y fuente vienen prerrellenados y editables antes de entrar en el Deal Flow.
Capture Desk: tres colas, nada pasa sin regla
Todo lo que Capture ha hecho, espera o no ha podido hacer, en una sola pantalla. Las fichas creadas desde un elemento pendiente llevan una insignia hasta su decisión. Las notas personales permanecen en My Capture hasta que su autor las clasifica: el Desk no las ve.
- Procesados
- creado sin intervención
- Pendientes
- duplicado, fondo, deal
- Con error
- error, por relanzar
| Fecha | De | Asunto | Cuenta | Objetos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@sufondo.es | Presentación Novacorp, serie B | Novacorp | Deal por validar | |
| 22/09 18:05 | a.martin@sufondo.es | Re: Reunión en París el 2 de octubre | Alpha Partners | Posible duplicado | |
| 22/09 11:40 | a.martin@sufondo.es | Tras nuestra conversación sobre el Fondo III | LP Capital | Fondo por elegir | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@sufondo.es | Acta del comité IR, próximos pasos | Meridian Pension | Procesado | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@sufondo.es | Term sheet v2 y anexos | por determinar | Adjunto demasiado grande |
Cuatro acciones, no más
Aprobar, fusionar con lo existente, editar y aprobar, descartar. El correo de origen y la diferencia con la ficha existente están a la vista.
Una insignia en las fichas afectadas
Una cuenta, un contacto o una oportunidad creados desde un elemento pendiente muestran un aviso hasta la decisión.
Todo queda trazado
Cada objeto conserva el enlace a su correo de origen; cada decisión queda registrada con su autor.
Un buzón, solo lectura, alojado en Francia
Capture aplica la filosofía de Bodic CRM: el CRM sirve al usuario, nunca al revés. Ninguna sincronización de buzón, ningún acceso invasivo.
Un solo buzón
Bodic solo lee el buzón dedicado, creado en su tenant. El acceso a otros buzones es técnicamente imposible y su TI puede verificarlo.
Solo lectura
Ningún envío, ninguna escritura, ninguna eliminación. Usted revoca el acceso en cualquier momento, desde su tenant, sin pasar por Bodic.
Sus credenciales permanecen en su entorno
App registration de Microsoft 365 o cliente OAuth de Google Workspace, creados por su TI en 15 minutos con la guía facilitada. Bodic no necesita ninguna cuenta en estos proveedores.
Alojado en Francia
Procesamiento y correos originales conservados con su CRM, en Clever Cloud; extracción mediante LLM de código abierto autoalojados en Francia en OVHcloud. Ningún dato sale de la Unión Europea.
Sus notas son suyas
Una nota My Capture está cifrada y solo su autor puede leerla hasta su clasificación. Un administrador puede purgarla sin leerla — salida de un empleado, solicitud RGPD —, nunca consultarla.
¿Add-in de Outlook o Capture? Los dos. El Add-in para elegir, caso por caso, lo que envía desde Outlook. Capture para el reflejo de la copia, también desde el teléfono, desde Gmail o para quienes no instalan nada.
Descubrir el Add-in en CRM 360°Conectado a todo el ecosistema Bodic
Capture no es una herramienta aislada. Lo que crea alimenta los demás módulos a través de la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Las cuentas, contactos y actividades capturados se suman a la cronología y a la vista 360° de cada relación. Descubrir Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Los intercambios con inversores crean o enriquecen las oportunidades LP del fondo y la añada correctos. Descubrir Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
Los deals propuestos por Capture entran en el Deal Flow al validarse, con su correo de origen. Descubrir Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Actas de reunión y correos capturados se ordenan en la misma cronología de actividades. Descubrir Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Las actividades capturadas cuentan en sus dashboards: cobertura de LPs, reactividad, sourcing por equipo. Descubrir Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Nada entra en la Golden Source sin que una regla clara o una persona lo haya decidido. Descubrir Bodic Golden Source
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿Hay que instalar algo?
No, para sus equipos. Su TI crea un buzón dedicado en su tenant y luego una app registration de Microsoft 365 o un cliente OAuth de Google Workspace, en unos quince minutos con la guía facilitada. El despliegue completo cabe en media jornada.
¿Puede Bodic leer nuestros otros buzones?
No. El acceso está limitado técnicamente al buzón dedicado, en solo lectura: ningún envío, ninguna escritura, ninguna eliminación. Su TI puede verificarlo y revocar el acceso en cualquier momento desde su tenant.
¿Cualquiera puede alimentar nuestro CRM?
No. Solo se aceptan remitentes de su propio dominio. Un correo enviado al buzón desde fuera no se procesa.
¿Y si Capture se equivoca?
No crea nada a ciegas. Un duplicado probable se propone para fusión, un fondo ambiguo se le somete, un deal nunca entra sin validación. Todo pasa por el Capture Desk y las fichas afectadas llevan una insignia hasta su decisión.
¿Quién ve mis notas My Capture?
Solo usted, mientras no las haya clasificado. Una vez clasificada, la nota sigue los permisos de las fichas que ha creado, como cualquier actividad del CRM.
¿Funciona el dictado en movilidad?
Sí, desde el navegador del teléfono, sin aplicación que instalar. La nota sale al enviarla; el modo sin conexión — la nota espera a que vuelva la red — llega próximamente.
¿Y si la transcripción se equivoca con un nombre?
Corrige el texto en dos segundos; la corrección entra en su diccionario personal y se aplica a sus próximas notas. Los nombres de sus cuentas y contactos se reconocen de entrada.
¿Dónde se procesan nuestros datos?
Procesamiento y correos originales conservados con su CRM, en Clever Cloud; extracción mediante LLM de código abierto autoalojados en Francia en OVHcloud. Ningún dato sale de la Unión Europea.
Una copia, una nota, y su CRM está al día
Bodic Capture se despliega en media jornada: un buzón en su tenant, una guía para su TI, y sus equipos no tienen nada que aprender.