Bodic Golden Source
Un dato, un propietario, una definición. Golden Source es el repertorio común de su gestora: cataloga sus datos, gobierna su acceso por grupo, por usuario y por funcionalidad, y los abre a sus asistentes de IA sin entregarles jamás sus sistemas.
La base sobre la que se apoya todo lo demás
Cada módulo Bodic lee y escribe en el mismo repertorio: fondos, vehículos, participadas, cuentas, contactos e indicadores tienen allí una definición única. Eso permite que una cifra publicada en un informe a partícipes sea exactamente la que muestra el CRM, sin conciliación manual y sin discutir qué versión prevalece.
Golden Source no es una base más colocada junto a las otras. Es la capa que da a cada dato un propietario, una definición y un rastro.
Lo que usted posee, escrito en alguna parte
El catálogo recoge los repertorios del fondo, sus esquemas, sus propietarios y las reglas de negocio que se les aplican. Es transversal: cubre todo su sistema de información, mientras que el Data Catalogue del Portfolio Portal se centra en los datos recogidos de sus participadas.
- Un propietario por dato: quién lo produce, quién lo valida y quién responde cuando se cuestiona.
- Esquemas, tipos, unidades y nomenclaturas documentados en el mismo lugar que el dato que describen.
- Las reglas de negocio están escritas y no se transmiten de palabra: umbrales, cálculos, excepciones, casos particulares.
- Cada valor publicado sabe de dónde viene y cuándo fue validado por última vez.
Por grupo, por usuario, por funcionalidad
Los permisos no son un ajuste técnico añadido después: forman parte del repertorio, y todos los módulos los heredan sin redefinirlos nunca.
Por grupo
Componga grupos que sigan a sus equipos — inversión, middle office, conformidad, dirección — y otórgueles permisos de una vez, en lugar de usuario por usuario.
Por usuario
Un acceso nominativo puede apartarse de su grupo, durante una misión o una auditoría. La excepción queda entonces explícita y fechada, nunca implícita.
Por funcionalidad
El permiso recae sobre lo que se hace, no solo sobre lo que se ve: consultar, modificar, eliminar y exportar son cuatro permisos distintos.
Un solo juego de permisos
Lo que un usuario no puede ver en el repertorio, no lo ve en ningún módulo. No hay una segunda tabla de habilitaciones que mantener ni que auditar.
Cuadros de mando que se apoyan en algo
Un cuadro de mando vale lo que vale su fuente. Las restituciones multifondo consumen el repertorio en lugar de extracciones: cuando una definición cambia, cambia en todas partes, y nadie compara ya dos cifras que no compartían origen.
- Los indicadores se definen una vez, en el catálogo, y se reutilizan tal cual en todo lo demás.
- La gobernanza sigue: un cuadro de mando nunca muestra lo que su lector no tiene derecho a ver.
- El camino de una cifra sigue siendo legible, del cuadro de mando hasta el dato que la produjo.
Sus asistentes de IA leen la fuente, con condiciones
Sus equipos ya trabajan con ChatGPT y Claude. El servidor MCP de Bodic les permite consultar el CRM desde esos asistentes, sin copiar y pegar y sin confiar credenciales a un tercero. No se trata de exponer sus datos: se trata de enmarcar esa exposición.
Solo lectura, veintiséis herramientas acotadas
Contactos, cuentas, actividades, fondos, oportunidades y pipeline se consultan mediante veintiséis herramientas que solo saben leer. Paginación, perímetros y cuotas por tipo de cuenta están en la herramienta, no en la pregunta.
El servidor de autorización es suyo
Vive dentro de su CRM, alojado en Francia, y no en un proveedor de identidad extranjero. Usted decide quién autoriza qué, y esa decisión se conserva en su casa.
Un consentimiento, revocable
El usuario autoriza la aplicación desde una pantalla de consentimiento del CRM y retira ese acceso cuando quiere en «Aplicaciones conectadas». Ningún acceso se instala en silencio.
El token del asistente no abre la API
Se intercambia por un segundo token, de audiencia distinta, antes de alcanzar sus datos. Es precisamente el antipatrón que la especificación MCP prohíbe: evitarlo es una decisión de arquitectura, no un detalle de implementación.
Dos nombres en el registro
Cada llamada se registra con el usuario Y la aplicación que actuó en su nombre. Una pregunta hecha a un asistente sigue siendo imputable, y se puede volver a encontrar.
Nada sale para entrenar un modelo
El servidor responde a lecturas, no alimenta ningún aprendizaje. Sus datos siguen siendo suyos y siguen en Francia, como el resto de la plataforma.
Lo que el repertorio alimenta
Golden Source no se usa solo: es la capa que atraviesan los demás módulos.
Bodic CRM 360°
Cuentas, contactos y actividades toman de él sus definiciones. Descubrir Bodic CRM 360°
Bodic Business Intelligence
Los cuadros de mando consumen el repertorio, no extracciones. Descubrir Bodic Business Intelligence
Bodic Portfolio Portal
Las participadas, sus indicadores y sus campañas. Descubrir Bodic Portfolio Portal
Bodic Data Room
Los permisos documentales heredan los mismos grupos. Descubrir Bodic Data Room
Bodic Golden Source
El repertorio
Bodic ESG & Impact
Los agregados de fondos se apoyan en los mismos repertorios. Descubrir Bodic ESG & Impact
Lo que nos preguntan nuestros clientes
¿Hay que migrarlo todo antes de empezar?
No, más bien al contrario. Se empieza catalogando lo que existe, con sus defectos: los repertorios en uso, sus propietarios, sus discrepancias. La convergencia llega después, módulo a módulo, al ritmo de sus propios proyectos.
¿En qué se diferencia de un catálogo de datos del mercado?
Un catálogo genérico describe datos que no gobierna. Aquí la definición, el propietario y el permiso de acceso viven en el mismo sitio, y los módulos los aplican directamente: no hay traducción entre lo documentado y lo realmente permitido.
¿Quién puede consultar el CRM desde un asistente de IA?
Solo un usuario que tenga derecho, y solo tras autorizar explícitamente la aplicación desde su CRM. El asistente nunca tiene más permisos que la persona en cuyo nombre actúa, y ese acceso se revoca con un clic.
¿Qué ve exactamente el asistente?
Lo que las veintiséis herramientas de lectura acceden a devolver, dentro del perímetro del usuario, con paginación y cuotas. No alcanza la API del CRM: el token que se le entrega no la abre.
¿Dónde se alojan estos datos?
En Francia, sobre infraestructura Clever Cloud, como el resto de las Bodic Apps. El servidor de autorización también se aloja allí.
Hablemos de su repertorio
Veamos en 30 minutos qué llama su gestora «el dato correcto», y qué haría falta para que lo fuera en todas partes.