Bodic Golden Source
Un dato, un proprietario, una definizione. Golden Source è il repertorio comune della vostra società di gestione: cataloga i vostri dati, ne governa l'accesso per gruppo, per utente e per funzionalità, e li apre ai vostri assistenti IA senza mai consegnare loro i vostri sistemi.
La base su cui poggia tutto il resto
Ogni modulo Bodic legge e scrive nello stesso repertorio: fondi, veicoli, partecipate, conti, contatti e indicatori vi hanno una definizione unica. È questo che permette a una cifra pubblicata in un reporting agli investitori di essere esattamente quella mostrata dal CRM, senza riconciliazione manuale e senza discutere quale versione faccia fede.
Golden Source non è l'ennesima banca dati accanto alle altre. È lo strato che dà a ogni dato un proprietario, una definizione e una traccia.
Ciò che possedete, scritto da qualche parte
Il catalogo raccoglie i repertori del fondo, i loro schemi, i loro proprietari e le regole di business che vi si applicano. È trasversale: copre l'intero sistema informativo, mentre il Data Catalogue del Portfolio Portal si concentra sui dati raccolti presso le partecipate.
- Un proprietario per dato: chi lo produce, chi lo convalida e chi risponde quando viene contestato.
- Schemi, tipi, unità e nomenclature documentati nello stesso luogo del dato che descrivono.
- Le regole di business sono scritte e non trasmesse a voce: soglie, calcoli, eccezioni, casi particolari.
- Ogni valore pubblicato sa da dove viene e quando è stato convalidato l'ultima volta.
Per gruppo, per utente, per funzionalità
I permessi non sono un'impostazione tecnica aggiunta a posteriori: fanno parte del repertorio, e tutti i moduli li ereditano senza mai ridefinirli.
Per gruppo
Componete gruppi che seguono i vostri team — investimento, middle office, conformità, direzione — e assegnate loro i permessi una volta per tutte, anziché utente per utente.
Per utente
Un accesso nominativo può discostarsi dal suo gruppo, per la durata di un incarico o di una verifica. L'eccezione è allora esplicita e datata, mai implicita.
Per funzionalità
Il permesso riguarda ciò che si fa, non solo ciò che si vede: consultare, modificare, eliminare ed esportare sono quattro permessi distinti.
Un solo insieme di permessi
Ciò che un utente non può vedere nel repertorio non lo vede in nessun modulo. Non c'è una seconda griglia di abilitazioni da mantenere, né da far verificare.
Cruscotti che poggiano su qualcosa
Un cruscotto vale quanto la sua fonte. Le restituzioni multi-fondo consumano il repertorio anziché estrazioni: quando una definizione cambia, cambia ovunque, e nessuno confronta più due cifre che non avevano la stessa origine.
- Gli indicatori si definiscono una volta, nel catalogo, e si riprendono tali e quali ovunque.
- La governance segue: un cruscotto non mostra mai ciò che il suo lettore non ha diritto di vedere.
- Il percorso di una cifra resta leggibile, dal cruscotto fino al dato che l'ha prodotta.
I vostri assistenti IA leggono la fonte, a certe condizioni
I vostri team lavorano già con ChatGPT e Claude. Il server MCP di Bodic consente loro di interrogare il CRM da quegli assistenti, senza copia-incolla e senza affidare credenziali a terzi. Il punto non è esporre i vostri dati: è inquadrarne l'accesso.
Sola lettura, ventisei strumenti delimitati
Contatti, conti, attività, fondi, opportunità e pipeline si interrogano tramite ventisei strumenti che sanno soltanto leggere. Paginazione, perimetri e quote per tipo di account stanno nello strumento, non nella domanda.
Il server di autorizzazione è vostro
Vive dentro il vostro CRM, ospitato in Francia, e non presso un fornitore di identità straniero. Siete voi a decidere chi autorizza cosa, e quella decisione resta da voi.
Un consenso, revocabile
L'utente autorizza l'applicazione da una schermata di consenso del CRM e ritira quell'accesso quando vuole in «Applicazioni connesse». Nessun accesso si installa in silenzio.
Il token dell'assistente non apre l'API
Viene scambiato con un secondo token, di destinatario distinto, prima di raggiungere i vostri dati. È esattamente l'anti-modello che la specifica MCP vieta: evitarlo è una scelta di architettura, non un dettaglio di realizzazione.
Due nomi nel registro
Ogni chiamata è registrata con l'utente E l'applicazione che ha agito in suo nome. Una domanda posta a un assistente resta imputabile, e si ritrova.
Niente parte per addestrare un modello
Il server risponde a letture, non alimenta alcun addestramento. I vostri dati restano vostri e restano in Francia, come per il resto della piattaforma.
Ciò che il repertorio alimenta
Golden Source non si usa da solo: è lo strato che gli altri moduli attraversano.
Bodic CRM 360°
Conti, contatti e attività vi attingono le loro definizioni. Scopri Bodic CRM 360°
Bodic Business Intelligence
I cruscotti consumano il repertorio, non estrazioni. Scopri Bodic Business Intelligence
Bodic Portfolio Portal
Le partecipate, i loro indicatori e le loro campagne. Scopri Bodic Portfolio Portal
Bodic Data Room
I permessi documentali ereditano gli stessi gruppi. Scopri Bodic Data Room
Bodic Golden Source
Il repertorio
Bodic ESG & Impact
Gli aggregati di fondo si appoggiano agli stessi repertori. Scopri Bodic ESG & Impact
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
Bisogna migrare tutto prima di cominciare?
No, semmai il contrario. Si comincia catalogando ciò che esiste, difetti compresi: i repertori in uso, i loro proprietari, i loro scarti. La convergenza arriva dopo, modulo per modulo, al ritmo dei vostri cantieri.
In che cosa differisce da un catalogo dati di mercato?
Un catalogo generico descrive dati che non governa. Qui la definizione, il proprietario e il diritto d'accesso vivono nello stesso posto, e i moduli li applicano direttamente: non c'è traduzione tra ciò che è documentato e ciò che è realmente permesso.
Chi può interrogare il CRM da un assistente IA?
Solo un utente che ne ha diritto, e solo dopo aver autorizzato esplicitamente l'applicazione dal proprio CRM. L'assistente non ha mai più permessi della persona per cui agisce, e quell'accesso si revoca con un clic.
Che cosa vede esattamente l'assistente?
Ciò che i ventisei strumenti di lettura accettano di restituire, entro il perimetro dell'utente, con paginazione e quote. Non raggiunge l'API del CRM: il token che gli viene consegnato non la apre.
Dove sono ospitati questi dati?
In Francia, su infrastruttura Clever Cloud, come il resto delle Bodic Apps. Anche il server di autorizzazione è ospitato lì.
Parliamo del vostro repertorio
Vediamo in 30 minuti che cosa la vostra società di gestione chiama «il dato giusto», e che cosa servirebbe perché lo fosse ovunque.