Bodic Capture
Mettete la vostra casella Bodic in copia di un'email, o prendete una nota in pochi secondi dal CRM — scritta, dettata, fotografata. Bodic crea l'account, il contatto, l'attività e l'opportunità, e vi sottopone ciò che merita uno sguardo. Niente da installare, né per i vostri team né per il vostro IT.
Buongiorno Marie,
Grazie per il tempo che ci ha dedicato stamattina. Come convenuto, trova in allegato la presentazione del Fondo III. Le propongo un incontro con il nostro team d'investimento la settimana prossima.
Fonds-III-Presentation.pdf
Il CRM si riempie mentre scrivete
I vostri team passano le giornate nella posta, in riunione, in taxi. Bodic Capture aggiunge un solo gesto: una copia, o una nota.
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Scrivete come sempre
Da Outlook, Gmail o dal telefono, con
bodic@ilvostrofondo.itin copia — oppure, nel CRM, il pulsante «Capture»: scrivete, dettate, fotografate. -
Bodic controlla la casella dedicata
Ogni pochi minuti, in sola lettura. Sono accettati solo i mittenti del vostro dominio.
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L'IA struttura lo scambio
Interlocutori, organizzazione, intenzione (LP, deal, relazione), prossimo passo, firma.
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Convalidate ciò che lo merita
Il CRM crea ciò che è certo e vi sottopone il resto: duplicati, fondi da precisare, deal.
Annotate in pochi secondi, classificate dopo
Un pulsante dorato «Capture» accompagna i vostri team su ogni pagina del CRM. Un'idea all'uscita da una riunione, un biglietto da visita, un compito da non dimenticare: scrivono, dettano o fotografano, e passano ad altro. Bodic trascrive, mette in ordine e prepara la classificazione; loro convalidano quando hanno un minuto.
- Tre gesti: scrivere una nota, dettarla, fotografare un biglietto da visita o una lavagna.
- Proposte, non decisioni: attività, compito, contatto, account, LP Opportunity, riunione o compito di progetto, pagina di documentazione — nulla viene scritto nel CRM finché l'autore non ha classificato.
- Privata fino alla classificazione: una nota è visibile solo al suo autore; «Da classificare», «I miei compiti», «Classificate» e «Archiviate» tengono il filo.
- Dite ciò che volete: «crea un contatto Rémi Haget, VP sales presso Bodic» mette la scheda Contatto in cima, spuntata; l'attività resta proposta, da spuntare.
Presto: la registrazione di una conversazione a più voci (Quick Meeting) e la modalità offline su mobile.
Una nota che si classifica da sola, o quasi
Un minuto dopo l'invio, la nota è trascritta e messa in ordine: riepilogo, punti chiave, decisioni, azioni, persone e società citate. Bodic riconosce i vostri account e i vostri contatti, propone cosa creare o collegare, e vi lascia l'ultima parola.
- Un omonimo? La scheda esistente viene proposta per il collegamento, mai creata in doppio.
- Le vostre correzioni alimentano un dizionario personale: un nome proprio trascritto male una volta è giusto le volte successive.
- Un promemoria quotidiano avvisa quando delle note attendono da più di 24 ore.
Cosa crea Capture nel vostro CRM
Che parta da un'email in copia o da una nota dettata, ogni oggetto segue una regola semplice, leggibile da tutti, uguale per tutto il team.
Forzate l'intenzione
Un indirizzo esteso elimina ogni ambiguità:
- bodic+lp@ilvostrofondo.it · scambio con investitore
- bodic+deal@ilvostrofondo.it · opportunità d'investimento
- bodic+note@ilvostrofondo.it · solo attività
Creati o riconosciuti automaticamente tramite dominio e indirizzo email, arricchiti dalla firma (ruolo, telefono). Un probabile duplicato viene proposto per l'unione anziché creato.
Sempre creata, con il testo dell'email, gli allegati e un riepilogo IA, collegata all'account giusto. Le risposte dello stesso thread arricchiscono la stessa attività invece di crearne una nuova.
Creata quando lo scambio riguarda una raccolta, collegata all'opportunità aperta se esiste già. Se più fondi sono in raccolta, scegliete quello giusto con un clic.
Sempre proposto, mai creato senza la vostra convalida. Target, settore, importo e fonte sono precompilati e modificabili prima dell'ingresso nel Deal Flow.
Capture Desk: tre code, nulla passa senza regola
Tutto ciò che Capture ha fatto, attende o non ha potuto fare, su un'unica schermata. Le schede create da un elemento in attesa portano un badge fino alla vostra decisione. Le note personali restano in My Capture finché il loro autore non le classifica: il Desk non le vede.
- Elaborati
- creato senza intervento
- In attesa
- duplicato, fondo, deal
- Non riusciti
- errore, da rilanciare
| Data | Da | Oggetto | Account | Oggetti | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09 09:12 | c.leroy@ilvostrofondo.it | Presentazione Novacorp, serie B | Novacorp | Deal da convalidare | |
| 22/09 18:05 | a.martin@ilvostrofondo.it | Re: Incontro a Parigi il 2 ottobre | Alpha Partners | Possibile duplicato | |
| 22/09 11:40 | a.martin@ilvostrofondo.it | A seguito del nostro scambio sul Fondo III | LP Capital | Fondo da scegliere | |
| 22/09 09:03 | s.bernard@ilvostrofondo.it | Verbale comitato IR, prossimi passi | Meridian Pension | Elaborato | |
| 21/09 16:30 | s.bernard@ilvostrofondo.it | Term sheet v2 e allegati | da determinare | Allegato troppo grande |
Quattro azioni, non di più
Approvare, unire all'esistente, modificare e approvare, scartare. L'email di origine e la differenza con la scheda esistente sono sotto gli occhi.
Un badge sulle schede interessate
Un account, un contatto o un'opportunità creati da un elemento in attesa mostrano un avviso fino alla decisione.
Tutto è tracciato
Ogni oggetto conserva il link alla sua email di origine; ogni decisione è registrata con il suo autore.
Una casella, sola lettura, ospitato in Francia
Capture applica la filosofia di Bodic CRM: il CRM serve l'utente, mai il contrario. Nessuna sincronizzazione della casella, nessun accesso invasivo.
Una sola casella
Bodic legge solo la casella dedicata, creata nel vostro tenant. L'accesso ad altre caselle è tecnicamente impossibile e verificabile dal vostro IT.
Sola lettura
Nessun invio, nessuna scrittura, nessuna cancellazione. Revocate l'accesso in qualsiasi momento, dal vostro tenant, senza passare da Bodic.
Le vostre credenziali restano da voi
App registration Microsoft 365 o client OAuth Google Workspace, creati dal vostro IT in 15 minuti con la guida fornita. Bodic non ha bisogno di alcun account presso questi fornitori.
Ospitato in Francia
Elaborazione ed email originali conservate con il vostro CRM, presso Clever Cloud; estrazione tramite LLM open source auto-ospitati in Francia su OVHcloud. Nessun dato esce dall'Unione europea.
Le vostre note restano vostre
Una nota My Capture è cifrata e leggibile solo dal suo autore fino alla classificazione. Un amministratore può eliminarla senza leggerla — uscita di un collaboratore, richiesta GDPR — mai consultarla.
Add-in Outlook o Capture? Entrambi. L'Add-in per scegliere, caso per caso, cosa inviare da Outlook. Capture per il riflesso della copia, anche dal telefono, da Gmail o per i colleghi che non installano nulla.
Scopri l'Add-in in CRM 360°Collegato a tutto l'ecosistema Bodic
Capture non è uno strumento isolato. Ciò che crea alimenta gli altri moduli tramite la Golden Source.
Bodic CRM 360°
Account, contatti e attività acquisiti entrano nella cronologia e nella vista 360° di ogni relazione. Scopri Bodic CRM 360°
Bodic LP Pipeline
Gli scambi con gli investitori creano o arricchiscono le opportunità LP del fondo e dell'annata giusti. Scopri Bodic LP Pipeline
Bodic Deal Flow
I deal proposti da Capture entrano nel Deal Flow alla convalida, con la loro email di origine. Scopri Bodic Deal Flow
Bodic Meeting
Verbali delle riunioni ed email acquisite si ordinano nella stessa cronologia delle attività. Scopri Bodic Meeting
Bodic Business Intelligence
Le attività acquisite contano nelle vostre dashboard: copertura degli LP, reattività, sourcing per team. Scopri Bodic Business Intelligence
Bodic Golden Source
Nulla entra nella Golden Source senza che una regola chiara o una persona l'abbia deciso. Scopri Bodic Golden Source
Ciò che i nostri clienti ci chiedono
Bisogna installare qualcosa?
No, per i vostri team. Il vostro IT crea una casella dedicata nel vostro tenant, poi un'app registration Microsoft 365 o un client OAuth Google Workspace, in una quindicina di minuti con la guida fornita. Il deployment completo richiede mezza giornata.
Bodic può leggere le nostre altre caselle?
No. L'accesso è tecnicamente limitato alla casella dedicata, in sola lettura: nessun invio, nessuna scrittura, nessuna cancellazione. Il vostro IT può verificarlo e revocare l'accesso in qualsiasi momento dal vostro tenant.
Chiunque può alimentare il nostro CRM?
No. Sono accettati solo i mittenti del vostro dominio. Un'email inviata alla casella dall'esterno non viene elaborata.
E se Capture sbaglia?
Non crea nulla alla cieca. Un probabile duplicato viene proposto per l'unione, un fondo ambiguo vi viene sottoposto, un deal non entra mai senza convalida. Tutto passa dal Capture Desk e le schede interessate portano un badge fino alla vostra decisione.
Chi vede le mie note My Capture?
Solo voi, finché non le avete classificate. Una volta classificata, la nota segue i permessi delle schede che ha creato, come qualsiasi attività del CRM.
La dettatura funziona in mobilità?
Sì, dal browser del telefono, senza app da installare. La nota parte all'invio; la modalità offline — la nota attende il ritorno della rete — arriva presto.
E se la trascrizione sbaglia un nome?
Correggete il testo in due secondi; la correzione entra nel vostro dizionario personale e si applica alle note successive. I nomi dei vostri account e contatti vengono riconosciuti fin da subito.
Dove vengono elaborati i nostri dati?
Elaborazione ed email originali conservate con il vostro CRM, presso Clever Cloud; estrazione tramite LLM open source auto-ospitati in Francia su OVHcloud. Nessun dato esce dall'Unione europea.
Una copia, una nota, e il vostro CRM è aggiornato
Bodic Capture si attiva in mezza giornata: una casella nel vostro tenant, una guida per il vostro IT, e i vostri team non hanno nulla da imparare.