Bodic Portfolio Portal
Transformez votre reporting participations en infrastructure stratégique — et votre portefeuille en réseau actif. Collecte KPI structurée, benchmark indiciel, clubs thématiques et mise en réseau de vos participations.
Pourquoi dépasser le simple template Excel ?
La majorité des fonds structurent leur reporting via :
- un template Excel standardisé
- une collecte mensuelle par email
- une consolidation manuelle
- un dashboard BI
C'est une première étape.
Mais cela reste fragile :
- dépendance aux formats
- absence d'historisation robuste
- difficulté à benchmarker
- aucune interaction intelligente avec les participations
Un dashboard n'est jamais plus fiable que la donnée qu'il consolide.
Accepter l'hétérogénéité, structurer la donnée
Le module Portfolio Portal permet :
- Dépôt multi-formats (Excel, PDF, CSV)
- Extraction assistée des KPI
- Validation humaine des valeurs détectées
- Structuration automatique dans une base historisée
Approche human-in-the-loop : la technologie accélère, l'humain valide.
Fonctionnalités clés
Campagnes de collecte KPI
Création de campagnes mensuelles ou trimestrielles, assignation par fonds ou organisation, suivi des statuts (à compléter, soumis, en retard), relances automatisées.
Data Catalogue intégré
Définition des KPI (FR / EN), type (Number, %, Currency, Text), unité, catégorie, KPI obligatoires, historisation des définitions.
Extraction & Validation
Upload sécurisé des fichiers, détection automatique des indicateurs, interface de validation des valeurs extraites, traçabilité des modifications.
Vue portefeuille agrégée, suivi TTM, croissance, burn multiple, export CSV / API. Le dashboard consolide vos campagnes KPI (actives, à compléter, en retard), vos clubs, les événements à venir et les dernières actualités du réseau.
Percentile par secteur, positionnement anonymisé, comparaison intra-portefeuille.
Actualités du fonds, communication interne portefeuille.
Annuaire des participations avec filtres sectoriels et présentation synthétique. La mise en relation entre les équipes des participations passe désormais par les Portfolio Clubs : profils enrichis, messagerie directe et événements réseau.
Les groupes thématiques sont désormais portés par les Portfolio Clubs — une expérience communautaire complète avec messagerie, événements, profils experts et Knowledge Base.
Portfolio Clubs — le réseau de vos participations
Créez des communautés thématiques au sein de votre portefeuille : échanges d'expertise, mise en relation, événements et veille partagée — directement dans le portail.
Clubs thématiques
Créez des clubs par fonction (CFO, CTO, Legal, Compliance, ESG, RH…) ou par thématique. Chaque club a ses objectifs, son modérateur et ses membres issus des participations du portefeuille.
Annuaire d'experts
Chaque membre dispose d'un profil enrichi : titre professionnel, bio, domaines d'expertise, lien LinkedIn. Un annuaire consultable par club permet d'identifier rapidement le bon interlocuteur dans le réseau.
Messagerie instantanée
Chaque club dispose de topics de discussion avec messagerie instantanée intégrée. Réponses, threads et conversations en temps réel — directement dans le portail.
Événements & agenda
Organisez des événements par club : workshops, roundtables, webinars. Chaque événement a son titre, sa description, ses dates, son lieu, son prix et un lien externe. Vue calendrier intégrée.
Knowledge Base
Partagez des ressources documentaires au sein du réseau : études, benchmarks, guides, bonnes pratiques. Filtrage par catégorie et par type. Chaque club peut alimenter sa propre base de connaissances.
Multi-langue natif
L'ensemble du portail et des clubs est disponible en 6 langues : français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien. Chaque utilisateur choisit sa langue d'interface.
Architecture
Hébergement France (OVH / CleverCloud).
Stockage structuré et performant des données KPI et métadonnées.
Isolation des données par organisation et par fonds.
Contrôle d'accès par rôle et par périmètre.
Intégration avec vos outils et export des données.
Interface adaptée desktop, tablette et mobile.
Interface en plusieurs langues et authentification à deux facteurs intégrée.
Sécurité
Conforme aux standards attendus par les sociétés de gestion.
Connexion contrôlée et sessions sécurisées.
Authentification à deux facteurs pour renforcer l'accès.
Données et pièces jointes chiffrées au repos.
Aucune fuite de données entre clients.
Traçabilité des actions et des accès.
Reprise après sinistre et continuité assurées.
Cas d'usage
Un suivi consolidé et des signaux précoces.
- Suivi mensuel consolidé
- Détection précoce d'anomalies
- Préparation comités d'investissement
Structuration et reporting accélérés.
- Structuration des données
- Reporting LP accéléré
- Historisation robuste
Une interface simple et un accès réseau.
- Interface simple de saisie des KPIs
- Vision comparative anonymisée (benchmark)
- Accès au réseau portfolio via les Clubs (messagerie, événements, experts)
- Knowledge Base partagée et ressources documentaires
Différenciation
Contrairement à un assemblage d'outils :
- Une architecture unifiée
- Une donnée structurée dès l'entrée
- Une logique plateforme
- Une base exploitable pour l'IA
- Un réseau communautaire intégré (Clubs, messagerie, événements) — unique sur le marché du portfolio monitoring
Un module conçu pour transformer un reporting fragile en avantage compétitif durable.
Prêt à structurer votre portefeuille ?
Demandez une démo personnalisée du module Portfolio Portal.