Bodic Portfolio Portal
Trasformate il reporting sulle partecipazioni in infrastruttura strategica — e il vostro portafoglio in una rete attiva. Raccolta KPI strutturata, benchmark indiciale, club tematici e networking tra le partecipate.
Perché andare oltre il semplice template Excel?
La maggior parte dei fondi struttura il reporting tramite:
- un template Excel standardizzato
- raccolta mensile via email
- consolidamento manuale
- una dashboard BI
È un primo passo.
Ma resta fragile:
- dipendenza dai formati
- assenza di storicizzazione robusta
- difficoltà a fare benchmark
- nessuna interazione intelligente con le partecipate
Una dashboard non è mai più affidabile dei dati che consolida.
Accettare l'eterogeneità, strutturare il dato
Il modulo Portfolio Portal consente:
- Deposito multi-formato (Excel, PDF, CSV)
- Estrazione assistita dei KPI
- Validazione umana dei valori rilevati
- Strutturazione automatica in base storicizzata
Approccio human-in-the-loop: la tecnologia accelera, l'umano valida.
Funzionalità chiave
Campagne di raccolta KPI
Campagne mensili o trimestrali, assegnazione per fondo o organizzazione, monitoraggio stati (da completare, inviato, in ritardo), promemoria automatizzati.
Catalogo dati integrato
Definizione KPI (FR / EN), tipo (Number, %, Currency, Text), unità, categoria, KPI obbligatori, storicizzazione definizioni.
Estrazione e validazione
Caricamento sicuro file, rilevamento automatico indicatori, interfaccia di validazione valori estratti, tracciabilità modifiche.
Vista portafoglio aggregata, monitoraggio TTM, crescita, burn multiple, export CSV / API. Il dashboard consolida le vostre campagne KPI (attive, da completare, scadute), i vostri club, i prossimi eventi e le ultime notizie della rete.
Percentile per settore, posizionamento anonimizzato, confronto intra-portafoglio.
Notizie del fondo, comunicazione interna portafoglio.
Elenco partecipate con filtri settoriali e presentazione sintetica. Il networking tra i team delle partecipate passa ora attraverso i Portfolio Clubs: profili arricchiti, messaggistica diretta ed eventi di rete.
I gruppi tematici sono ora gestiti dai Portfolio Clubs — un'esperienza comunitaria completa con messaggistica, eventi, profili di esperti e Knowledge Base.
Portfolio Clubs — la rete delle vostre partecipate
Create comunità tematiche all'interno del vostro portafoglio: scambio di competenze, networking, eventi e intelligence condivisa — direttamente nel portale.
Club tematici
Create club per funzione (CFO, CTO, Legal, Compliance, ESG, HR…) o per tematica. Ogni club ha i suoi obiettivi, un moderatore e membri provenienti dalle partecipate del portafoglio.
Elenco esperti
Ogni membro dispone di un profilo arricchito: titolo professionale, bio, aree di competenza, link LinkedIn. Un elenco consultabile per club consente di identificare rapidamente l'interlocutore giusto nella rete.
Messaggistica istantanea
Ogni club dispone di topic di discussione con messaggistica istantanea integrata. Risposte, thread e conversazioni in tempo reale — direttamente nel portale.
Eventi & agenda
Organizzate eventi per club: workshop, roundtable, webinar. Ogni evento ha titolo, descrizione, date, luogo, prezzo e un link esterno. Vista calendario integrata.
Knowledge Base
Condividete risorse documentali all'interno della rete: studi, benchmark, guide, best practice. Filtri per categoria e tipo. Ogni club può alimentare la propria base di conoscenza.
Multilingua nativo
L'intero portale e i club sono disponibili in 6 lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano. Ogni utente sceglie la propria lingua di interfaccia.
Architettura
Hosting in Francia (OVH / CleverCloud).
Memorizzazione strutturata e performante di dati KPI e metadati.
Isolamento dati per organizzazione e per fondo.
Controllo accessi per ruolo e perimetro.
Integrazione con i vostri strumenti ed export dati.
Interfaccia adattata a desktop, tablet e mobile.
Interfaccia in più lingue e autenticazione a due fattori integrata.
Sicurezza
Conforme agli standard attesi dalle società di gestione.
Accesso controllato e sessioni sicure.
Autenticazione a due fattori per rafforzare l'accesso.
Dati e allegati crittografati a riposo.
Nessuna fuoriuscita di dati tra clienti.
Tracciabilità di azioni e accessi.
Ripristino e continuità assicurati.
Casi d'uso
Monitoraggio consolidato e segnali precoci.
- Monitoraggio mensile consolidato
- Rilevamento precoce di anomalie
- Preparazione comitati investimento
Strutturazione dati e reporting accelerato.
- Strutturazione dei dati
- Reporting LP accelerato
- Storicizzazione robusta
Interfaccia semplice e accesso alla rete.
- Interfaccia semplice per l'inserimento dei KPI
- Visione comparativa anonimizzata (benchmark)
- Accesso alla rete portafoglio tramite i Clubs (messaggistica, eventi, esperti)
- Knowledge Base condivisa e risorse documentali
Differenziazione
A differenza di un assemblaggio di strumenti:
- Un'architettura unificata
- Un dato strutturato fin dall'ingresso
- Una logica piattaforma
- Una base sfruttabile per l'IA
- Una rete comunitaria integrata (Clubs, messaggistica, eventi) — unica nel mercato del portfolio monitoring
Un modulo concepito per trasformare un reporting fragile in vantaggio competitivo duraturo.
Pronti a strutturare il vostro portafoglio?
Richiedete una demo personalizzata del modulo Portfolio Portal.